會(huì)計(jì)事務(wù)所屬于項(xiàng)目型組織，涉及到審計(jì)、評估、咨詢、代理記賬、工程咨詢等等方面，需要各崗位人員協(xié)作推進(jìn)。隨著業(yè)務(wù)以及人員規(guī)模的擴(kuò)大，需要建立一套規(guī)范的項(xiàng)目管理體系，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過程管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸集。

會(huì)計(jì)事務(wù)所項(xiàng)目管理痛點(diǎn)：

如何實(shí)現(xiàn)讓項(xiàng)目所關(guān)聯(lián)的合同、展業(yè)人員信息形成閉環(huán)管理，一個(gè)平臺(tái)即可查看項(xiàng)目所有情況？

如何規(guī)范項(xiàng)目過程，掌控成本發(fā)生過程，讓機(jī)制協(xié)調(diào)更靈活、項(xiàng)目數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控？

展業(yè)、執(zhí)業(yè)工資由人事根據(jù)工資的一系列計(jì)算規(guī)則，如何精確關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、合同、展業(yè)人、執(zhí)業(yè)人等數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，避免出錯(cuò)？

項(xiàng)目完成后的過程資料，如何進(jìn)行統(tǒng)一保存，業(yè)檔融合，可驗(yàn)可查？

泛微通過低代碼構(gòu)建平臺(tái)，全面集成“財(cái)務(wù)軟件、審計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、工程造價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、報(bào)表、函證管理系統(tǒng)以及電子簽章”等多套系統(tǒng)，通過流程驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目“立項(xiàng)、審批、合同簽約、工時(shí)計(jì)算、監(jiān)督、查詢、報(bào)告簽發(fā)、結(jié)算以及數(shù)據(jù)分析”全過程數(shù)字化管理。

（會(huì)計(jì)事務(wù)所項(xiàng)目管理平臺(tái)應(yīng)用架構(gòu)）

泛微助力會(huì)計(jì)事務(wù)所項(xiàng)目數(shù)字化、一體化管理

一、項(xiàng)目數(shù)字化管理：流程驅(qū)動(dòng)，規(guī)范高效

“項(xiàng)目審計(jì)、工程造價(jià)”是會(huì)計(jì)事務(wù)所的核心項(xiàng)目，保密要求高，對審批過程的管控要求也高。

泛微通過電子化流程協(xié)助會(huì)計(jì)事務(wù)所實(shí)現(xiàn)從開工立項(xiàng)、項(xiàng)目派工、項(xiàng)目進(jìn)度更新、項(xiàng)目復(fù)核、報(bào)告號生成/作廢、報(bào)告蓋章、項(xiàng)目開票/退票、項(xiàng)目外包合作、項(xiàng)目結(jié)算、項(xiàng)目歸檔等全過程上線管理。

將會(huì)計(jì)事務(wù)所標(biāo)準(zhǔn)格式的項(xiàng)目管理范本和制度轉(zhuǎn)化為電子化審批流程，支持多種類型的審批制度落地、監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目在公司和各個(gè)項(xiàng)目組織之間匯總、審批和共享，提高管理效率。

1、項(xiàng)目卡片：智能關(guān)聯(lián)信息，規(guī)范審批流程

項(xiàng)目所有數(shù)據(jù)都可以通過電子化的項(xiàng)目卡片查看，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的互通。各個(gè)項(xiàng)目環(huán)節(jié)之間通過流程實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的順序控制。

（項(xiàng)目卡片）

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目合伙人、事務(wù)所管理者打開OA系統(tǒng)通過“項(xiàng)目卡片”就能快速了解所有與該項(xiàng)目有關(guān)的合同、進(jìn)度、任務(wù)安排、報(bào)告、賬單以及函證信息。

2、項(xiàng)目派工：工時(shí)、工資計(jì)算更智能

為了實(shí)現(xiàn)人員合理派工，泛微借助流程跟蹤事務(wù)所會(huì)計(jì)人才工作狀態(tài)，手上有沒有項(xiàng)目、資質(zhì)如何、是否休假等詳細(xì)信息打開表單一看便知。

并且根據(jù)項(xiàng)目自動(dòng)帶出此項(xiàng)目的展業(yè)人信息，填寫執(zhí)業(yè)分配比例和其他的執(zhí)業(yè)人信息，用于最終展業(yè)工資、執(zhí)業(yè)工資的計(jì)算。

項(xiàng)目工時(shí)是事務(wù)所業(yè)務(wù)結(jié)算的重要依據(jù)之一，為了確保工時(shí)統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天可以在泛微OA系統(tǒng)智能填報(bào)工時(shí)，具體哪項(xiàng)任務(wù)、耗時(shí)多少清晰記錄。

（工時(shí)智能記錄）

3、報(bào)告管理：生成/作廢、蓋章、簽發(fā)、存檔一體化

審計(jì)報(bào)告是事務(wù)所注冊會(huì)計(jì)師出具的關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作（計(jì)量、記賬、核算）、會(huì)計(jì)檔案等是否符合會(huì)計(jì)制度，企業(yè)內(nèi)控是否健全等事項(xiàng)的報(bào)告，是事務(wù)所全面執(zhí)行審計(jì)后給出的客觀評價(jià)報(bào)告。

泛微通過電子化流程協(xié)助會(huì)計(jì)事務(wù)所對報(bào)告進(jìn)行多級審核，生成項(xiàng)目報(bào)告。

分為年報(bào)、專項(xiàng)等不同類型的報(bào)告，根據(jù)業(yè)務(wù)分類自動(dòng)形成報(bào)告號。不同類型不同的控制及審批人，提升報(bào)告簽發(fā)效率，確保報(bào)告內(nèi)容權(quán)威。

（報(bào)告簽發(fā)多級審核）

審批完成后，泛微為會(huì)計(jì)事務(wù)所接入合法、有效的電子簽章應(yīng)用，權(quán)威CA數(shù)字證書全程校驗(yàn)審批人、合伙人身份，推動(dòng)審計(jì)報(bào)告在線“提交、審批、簽發(fā)、根據(jù)電子模板一鍵裝訂、蓋電子印章、交付客戶”，全程防篡改。

二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)字化：發(fā)票、費(fèi)用一體

泛微數(shù)字化運(yùn)營平臺(tái)協(xié)助會(huì)計(jì)事務(wù)所無縫集成財(cái)務(wù)管理軟件，打造用于支撐項(xiàng)目賬款核算的電子財(cái)務(wù)共享中心。

各個(gè)項(xiàng)目的賬單信息一張表單就能全面匯總，項(xiàng)目收費(fèi)、已開票金額、應(yīng)收金額、收款明細(xì)等財(cái)務(wù)信息一目了然。

1、項(xiàng)目開票/退票流程化審批

全流程化的財(cái)務(wù)管理環(huán)境下，每個(gè)項(xiàng)目的收款、開票都要由電子流程上報(bào)審批，自動(dòng)記入系統(tǒng)，金額自動(dòng)計(jì)算，作為賬目核算依據(jù)。

（開票流程）

2、項(xiàng)目外包、合作、其他費(fèi)用在線錄入

負(fù)責(zé)人通過系統(tǒng)，可在線進(jìn)行每個(gè)項(xiàng)目的合作、其他外包費(fèi)用的錄入，記錄項(xiàng)目成本，方便后期查詢。

3、項(xiàng)目收款、結(jié)算在線發(fā)起

通過電子化的流程，在線進(jìn)行事務(wù)所的收款管理、收款確認(rèn)，并且款項(xiàng)與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)，為結(jié)算提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。

項(xiàng)目結(jié)算流程通過后，形成臺(tái)賬可供查詢。

（結(jié)算流程）

通過報(bào)銷、收款、結(jié)算建立動(dòng)態(tài)預(yù)算情況報(bào)表，實(shí)現(xiàn)成本控制，保證項(xiàng)目實(shí)施過程中實(shí)現(xiàn)預(yù)算管控。

三、項(xiàng)目合同數(shù)字化：高效審批，數(shù)據(jù)統(tǒng)一

泛微協(xié)助會(huì)計(jì)事務(wù)所實(shí)現(xiàn)合同臺(tái)賬的管理、合同信息的錄入、合同蓋章、合同備案、合同信息變更全過程數(shù)字化管理。

方便后期合同數(shù)據(jù)的查看以及合同收款情況、開票情況的查詢，以及進(jìn)行展業(yè)、執(zhí)業(yè)工資的計(jì)算。

同時(shí)，根據(jù)不同類型的合同，泛微通過低代碼構(gòu)建平臺(tái)和流程，搭建了不同的線上管理模式。

框架類合同：

會(huì)計(jì)事務(wù)所很多合同都為框架合同，特別是評估、工程等業(yè)務(wù)，一個(gè)合同關(guān)聯(lián)多個(gè)項(xiàng)目。

泛微通過低代碼構(gòu)建了框架類合同的審批流程，一條流程關(guān)聯(lián)所有項(xiàng)目。

框架合同未用金額，已用金額與具體合同關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)算，方便管理層可實(shí)時(shí)查看到框架合同的使用情況。

（框架類合同收款臺(tái)賬）

四、客戶數(shù)字化管理：統(tǒng)一資源、及時(shí)盤活

做好“客戶資源”管理是會(huì)計(jì)事務(wù)所提升收益的重要需求之一。泛微協(xié)助會(huì)計(jì)事務(wù)所建立數(shù)字化的客戶資源庫，實(shí)現(xiàn)客戶的新建、潛在客戶管理、公共客戶管理、正式客戶管理等全過程管理，及時(shí)激活潛在客戶。

潛在客戶管理：當(dāng)客戶經(jīng)理新建客戶時(shí)，即默認(rèn)為潛在客戶。

公共客戶池：當(dāng)潛在客戶長時(shí)間未聯(lián)系時(shí)通過系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)將潛在客戶轉(zhuǎn)入公共客戶池，從而可以讓其他的客戶經(jīng)理進(jìn)行聯(lián)系。

正式客戶：將客戶與合同關(guān)聯(lián)，當(dāng)客戶進(jìn)行合同簽約時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將客戶轉(zhuǎn)為正式客戶。

五、項(xiàng)目人員展業(yè)、執(zhí)業(yè)工資管理

實(shí)現(xiàn)展業(yè)、執(zhí)業(yè)工資的線上計(jì)算、根據(jù)客戶工資規(guī)則，以項(xiàng)目、合同數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、計(jì)算展業(yè)、執(zhí)業(yè)人對應(yīng)的展業(yè)、執(zhí)業(yè)工資。

（工資計(jì)算表）

通過項(xiàng)目中的展業(yè)工資生成功能進(jìn)行工資的自動(dòng)計(jì)算，系統(tǒng)自動(dòng)提取項(xiàng)目的收款金額、成本，并按照寫好的規(guī)則自動(dòng)進(jìn)行展業(yè)工資的計(jì)算。

總結(jié)

泛微通過構(gòu)建統(tǒng)一的項(xiàng)目管理臺(tái)賬，可查看與項(xiàng)目相關(guān)的所有過程文件，合同數(shù)據(jù)；實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本的自動(dòng)計(jì)算，方便項(xiàng)目結(jié)束之后進(jìn)行核算；統(tǒng)一的客戶管理，實(shí)現(xiàn)客戶的及時(shí)跟進(jìn)；展業(yè)、執(zhí)業(yè)工資自動(dòng)計(jì)算，節(jié)省人力工作量、避免人工計(jì)算出錯(cuò)。